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跷跷板行情 谈股论金

发布日期:2020-05-23 07:57   来源:未知   阅读:

  两市合计成交6867亿元,行业板块多数收跌,航天军工板块领跌,特斯拉概念股表现活跃。北向资金今日逆市净流入30.43亿元。具体来看,沪指收盘下跌0.51%,收报2883.74点;深成指下跌0.94%,收报10948.48点;创业板指下跌1.21%,收报2118.12点。

  投资者心照不宣:如果不是因为要维稳,如果不是因为要开两会,如果不是因为金融股护盘,那么今天三大指数的跌幅绝对不是这样的规模。

  说来也巧,昨天晚上美股尾盘跳水,给美股反弹的局势蒙上了一层不确定性。总地来讲,美股三大指数可能还会在区间震荡。美股现在的反弹就是“一惊一乍”,一会儿听说疫苗不错,美联储还有政策工具;一会儿二季度的GDP预计下滑的非常厉害,导致美股一会上涨一会下跌,而且幅度都比较夸张。

  A股受美股的影响,应该讲还是比较明显的,但是整体上也是一个震荡的格局。前天美股涨那么多,A股却没跟上,本身也说明上行是乏力的。但是今天美股一跌,A股却顺势就坡下驴。因为有护盘的因素存在,所以今天上证指数的跌幅最小,才0.51%,深成指和创业板跌的多一点。尾盘虽然有所回翘,也基本上是指标股护盘的功劳。

  “两瓶酒”依然是中流砥柱,今天又加上了保险跟银行,尤其是招商银行,盘中奋力拉抬,一定程度上传递了一些稳定的信号。所以大盘相对下行的斜率没那么抖,大多数股票实际上在今天开盘的时候,已经奠定了回调的基调,只不过跌幅跟开盘时候比放大了而已。我们看到收盘之后下跌的个股跟开盘的时候相比,变化不是特别大,本身就是比上涨的多,现在只是加大了跌幅而已。

  今天还有值得关注的就是恒生指数的表现,我们发现恒生指数居然没有跟着美股大跌而低开,而是高开的,当然高开之后也有一波逐级回落的过程,但是尾盘居然还是拉升。这样的走势当然跟腾讯这样的指标股的强势有关,并且和现在市场上一些关键的、敏感的个股的走势也有关。比如平安好医生今天就大涨了 5% 左右,平安 好医生的前期因为更换管理层,股价有所回落,但是我们看到平安好医生从 3 月 19 日的低点,到现在股价已经翻了一倍了。首先是因为好医生所处的行业在疫情的特殊情况下走势强劲;其次是因为花旗的分析报告中也再三提出,中国政府对在线医疗,包括在线咨询纳入医保的态度是非常坚决的。所以说在线医疗行业本身也是符合未来政策鼓励的方向。 说到底还是形势比人强,平台的重要性由此就可见一斑了。

  今天成交量是有所放大,但是两会期间实际上一向是没有行情的,所谓的两会行情也就是个维稳的行情。指数如果有回落的时候,不至于过于难看就好。避免两会期间,行情成为委员代表议论的话题。如果那样让证监会就头大了。我们之前就说过了,在两会之前不宜把指数拉得过高,不宜把投资者的胃口吊得太大,换句话来讲,不宜把“两瓶酒”推到退无可退的位置。

  因为如果那样做的话,实际上就会有一些不确定因素,如果美股在两会期间又有大幅度的回落,A股怎么办?这就是我们现在的一个基本面。美股跟A股还是互相影响的,如果A股出现大的跌幅,美股也是一样的。中美的脱钩是个伪命题,短期之内根本是不可能的事情。

  现在中概股在美国的情况也是如此,瑞幸已经接到了纳斯达克的摘牌通知,虽然有一个听证会来拖延时间,但水皮觉得,也就是瑞幸在做最后的一个“挣扎”了。我们希望瑞幸事件是一个个案,不希望波及到整个中概股。因为中概股在美国的一百多家,A股没有的独角兽基本上多在美股,影响还是比较大的。水皮相信中美两国的监管层也是有沟通的,处理瑞幸也是共同沟通的结果,希望不要扩大化。

  虽然特朗普要求美国政府把养老基金撤出A股,但毕竟是象征性的,说的意义更大一点,竞选的意义更大一点。即便真的实施了,也就几十亿美金的事情,不会伤筋动骨。中国的好公司在美国上市,包括美国的机构资金进入A股,这是一个你中有我,我中有你的融合过程。谁也不可能轻易说说就阻断了。这种可能性水皮觉得是不存在的。

  当然我们也要理性地看待中美关系,不要被一些狭义的民族主义情绪或者民粹主义左右,也不要跟着特朗普的节奏走。特朗普是一个不着调的人,而且一事当前,利益为上,美国优先,他就是这个德行了,跟他一般见识,那就没有意义了。他横你也横,互相之间真的就呛起来了,有句话叫“他横由他横,明月照大江”。特朗普改变不了最终的大趋势,中国的经济决定了中国的市场,依然是外资不可或缺的投资去向。

  美国市场包括欧洲市场,也是中国企业产能必然去处,因为国内市场是无力消化、消费承受这么大的产能。说到底还是一个“和为贵”的问题,瑞幸事件大家也不要扩大化。让我们比较欣慰的是银保监会对中行原油宝的事情要进一步的立案,查处。水皮觉得这个做法是正确的,事情必须清清白白给大家一个说法,把道理讲清楚,不能不了了之,只有这样才能把保护投资者的说法落到实处,金融才能更加安全。市场投资者的心态才能稳定,市场才能有一个稳定运营的环境。

  总体上来讲,今天就是高价股回落,炒作的概念股回落,今天金融股强势表现,也有估值的基础在,因为估值的确是比较低,而且的确是具备了投资价值的,所以机构运用杠杆效应,做一些操作也是很正常的事情。

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